寵物治病比人還貴，動輒千元的醫(yī)療費，怎么辦？

　　當(dāng)代養(yǎng)寵人群除了負(fù)擔(dān)生活與工作的雙重壓力，也時常被這樣的疑問困擾。根據(jù)公開資料，截至2020年，全國城鎮(zhèn)養(yǎng)寵（犬貓）主人已達(dá)6294萬人，同比2019年新增174萬人。其中，“寵物看病貴”毫無疑問地蟬聯(lián)了養(yǎng)寵痛點第一名，占比60%。

　　事實上，國內(nèi)早有玩家看到這一問題背后的生意經(jīng)。于是乎，寵物保險應(yīng)運而生。

　　2004年，華泰保險推出“小康之家”家庭綜合保險，以附加險的形式，將寵物責(zé)任納入了保障范圍；

　　2005年，太平洋財產(chǎn)保險在北京保險市場上推出了唯一一款以主險形式出現(xiàn)的《北京市犬主責(zé)任保險》；

　　2008年，深圳太平保險公司推出了寵物第三方責(zé)任險；

　　2014年，由中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司、中國畜牧業(yè)協(xié)會等機(jī)構(gòu)推出了“寵樂寶”家庭寵物健康醫(yī)療保險保障計劃，這也是國內(nèi)首個全國性寵物醫(yī)療保險體系；

　　2014年，平安保險也推出了名為“寵物寶”的寵物險種，后續(xù)跟多個機(jī)構(gòu)開展相關(guān)業(yè)務(wù)合作。

　　2015年，民安保險上海分公司等簽署推出《民安“寵樂無憂”寶貝它寵物保險采購協(xié)議》。

　　從以上發(fā)展歷程我們不難看出，最初進(jìn)入中國市場的寵物保險主要是責(zé)任險，于2014年起寵物醫(yī)療保險才首次被推出，之后，寵物醫(yī)保在國內(nèi)開始逐步流行。

　　相比于國外，國內(nèi)寵物保險行業(yè)始終處于不溫不火的狀態(tài)，截至2019年，全球?qū)櫸锉ｋU市場市場規(guī)模約36.8億美元，而目前中國國內(nèi)寵物保險覆蓋率小于1%，遠(yuǎn)低于瑞典的40%、英國的25%。

　　由此得出，就這一賽道而言，國內(nèi)依然有較大增長空間。那么，對于養(yǎng)寵物的人來說，寵物保險到底是必需品，還是雞肋？為此，本文新眸將從以下三個部分展開分析：

　　1、寵物看病為什么那么貴，寵物保險到底是在保什么？

　　2、寵物保險市場現(xiàn)狀如何，它的商業(yè)模式又是什么？

　　3、眼下的中國寵物保險產(chǎn)業(yè)鏈，面臨著什么樣的挑戰(zhàn)和風(fēng)險？

　　01 

　　新的需求

　　根據(jù)2020年寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書，一旦寵物出現(xiàn)病情，養(yǎng)寵人群最多選擇的解決方案是“直接帶寵物去醫(yī)院就診”（81.8%），之后依次為：“咨詢認(rèn)識的寵物醫(yī)生朋友（46.9%）、“百度或其他搜索平臺”（37.2%）、“咨詢寵友”（27.2%）、“線上咨詢平臺”（20.8%）、“咨詢寵物店老板”（18.0%）。

　　35歲以上的養(yǎng)寵人群解決問題的方法更為單一，除了去醫(yī)院就診外，采取其它方案的比例較低。

　　寵物醫(yī)療作為寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要一環(huán)，以高瓴資本為代表的知名投資方一直在持續(xù)關(guān)注此市場的進(jìn)展，國內(nèi)也已出現(xiàn)諸如新瑞鵬醫(yī)院、瑞派寵物醫(yī)院等較為知名的連鎖化寵物醫(yī)院。

　　去寵物醫(yī)院看病是養(yǎng)寵人群的剛需，寵物醫(yī)療費自然成為大眾所關(guān)心的主流問題，一個事實是，寵物醫(yī)療費多年高居不下。在新眸看來，造成這一現(xiàn)象主要有以下4個方面原因：

　　首先，寵物沒有醫(yī)保，因我國城鄉(xiāng)居民統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度，我們的醫(yī)藥費可以按照一定的比例進(jìn)行報銷，而寵物的醫(yī)療費需要飼主全額完成自費；

　　其次，執(zhí)業(yè)獸醫(yī)仍然是一個小眾職業(yè)，且國內(nèi)獸醫(yī)資源匱乏培養(yǎng)成本高；

　　第三，寵物檢查設(shè)備價格高，當(dāng)寵物無法親口告訴我們哪里不適時只能依靠機(jī)械設(shè)備，加上國內(nèi)寵物檢查設(shè)備供應(yīng)商少，寵物檢查費用便相應(yīng)水漲船高；

　　第四，獸用藥準(zhǔn)入門檻高，生產(chǎn)廠家少，藥品的單價費用高。因此，多種因素相綜合導(dǎo)致了國內(nèi)寵物看病貴的局面。

　　就當(dāng)下而言，寵物保險對大多數(shù)國內(nèi)消費者來說似乎仍有些陌生。

　　普通意義上的寵物保險是指是寵物主人為寵物購買的保險單，保險范圍為被保險人生病或受傷的寵物的獸醫(yī)治療支付部分或全部費用。

　　一些保單也保障寵物死亡，或者寵物丟失或被盜等多種情況，該保險性質(zhì)類似于針對人類的健康保險政策，寵物保險將全部或部分覆蓋昂貴的醫(yī)療費用。寵物保險公司根據(jù)合同約定，為被保險的寵物支付保險費，有助于降低昂貴的寵物醫(yī)療總成本。

　　與人類健康保險一樣，保險方案通常會設(shè)置一定的基礎(chǔ)免賠額，這是在承保方案開始執(zhí)行之前寵物主的自付費用。

圖：寵物保險分類（資料來源：億歐智庫整理）

　　相比起為自己購置的醫(yī)療險，寵物保險相對的存在較多限制，一款寵物醫(yī)療險能報銷多少錢，主要取決以下三個方面：

　　1、單次免賠額：即單次花費超過免賠額部分，扣除免賠額后才按照理賠比例報銷；

　　2、單次理賠限額：單次醫(yī)療，或單項疾病最高能報銷多少；

　　3、年度累計保額：總理賠金額不超過年保額，超出部分不報銷。

　　寵物醫(yī)療保險在一定程度上涵蓋了寵物易見的疾病范圍，并且能夠為高昂的醫(yī)療服務(wù)費轉(zhuǎn)嫁一定風(fēng)險。但仍然有部分養(yǎng)寵人群反映，由于市場不成熟，依然存在后續(xù)理賠服務(wù)手續(xù)復(fù)雜等問題。

　　02 

　　保險城池的背后邏輯

　　根據(jù)VerifiedMarket Research研究表明，截至2019年，全球?qū)櫸锉ｋU市場市場規(guī)模約36.8億美元，預(yù)計2027年會增長至118.4億美元，保持15.65% 年復(fù)合增長率。

　　寵物保險最發(fā)達(dá)的國家是瑞典，寵物投保率可達(dá)到40%以上。120年前，瑞典建立了第一家寵物保險公司Agria，在1924年賣出了全世界第一張寵物保單，社會認(rèn)可度較高，瑞典也是世界上寵物保險市場滲透率最高的國家。

　　相比之下，中國的寵物保險投保率小于1%，且保險種類也并不豐富。

　　不同的寵物保單提供不同的保險責(zé)任范圍，盡管與其他國家相比，中國的寵物費用較低，中國寵物保險能夠保障的責(zé)任范圍也相對較窄、項目較少。但如果轉(zhuǎn)換視角來看，對于滲透率不足的另一個表達(dá)方式可以變成——“仍有巨大的空白市場等待開發(fā)”。

　　近年來，越來越多的人選擇養(yǎng)寵物，2019年全國城鎮(zhèn)寵物犬貓數(shù)量達(dá)到9915萬只，同比2018年增長766萬只。我國的寵物市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到千億，這樣龐大的市場規(guī)模下存在著大量市場規(guī)模較小的寵物服務(wù)行業(yè)。

　　從整體上看，寵物商品的消費滲透率超過服務(wù)消費。商品購買相對剛需，其中寵物零食和驅(qū)蟲藥的滲透率均超過70%，而保健品的滲透率還有較大上升空間；服務(wù)類消費相對低頻，寵物診療在服務(wù)類消費中滲透率最高，其次是洗澡美容，再次是寄養(yǎng)，而寵物保險正處在“萌芽”階段。

　　總得來說，中國寵物保險產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游三個層面。

　　上游是擁有牌照資格的保險發(fā)放方。多為中國傳統(tǒng)保險業(yè)公司，早期以附加險的方式推出寵物保險，現(xiàn)已發(fā)展出有針對性的寵物保險產(chǎn)品。但是相較國外，此部分仍然缺少新型的類似美國Trupanion的單一品類寵物保險公司，同時技術(shù)附加屬性相對較弱。

　　中游是銷售和經(jīng)營方。目前為寵物保險公司以及以支付寶和京東為代表的第三方銷售平臺。在此環(huán)節(jié)，保險公司既可以作為寵物保險的方案設(shè)計者，同時也可以作為寵物保險的銷售方，因此其同時覆蓋上中游。

　　下游是消費者。寵物保險產(chǎn)業(yè)鏈的下游為購買保險消費者，也就是保險方案的最終受益者。在用戶畫像方面，90后寵物主更傾向為寵物購買相應(yīng)的寵物保險。

　　經(jīng)過十幾年的發(fā)展，寵物主的養(yǎng)寵觀念已經(jīng)有了較大的轉(zhuǎn)變，尤其以Z時代為代表的新消費人群，把寵物視為等同家人的存在。現(xiàn)階段寵物主雖然開始有意識地想要購買寵物保險，投保需求逐漸增長，但供給端的痛點眾多，因此在選擇購買何種寵物保險時仍存在諸多顧慮。

　　03 

　　擴(kuò)圈之路

　　寵物保險實際投入市場時，不可避免地面臨寵物體表差異性較小，數(shù)據(jù)積累較少的問題。

　　因而，想要區(qū)分出每一只寵物并建立專屬的投保檔案需要依靠寵物鼻紋技術(shù)與寵物芯片技術(shù)的發(fā)展。但是在該領(lǐng)域內(nèi)，國內(nèi)同樣處于剛起步的階段。

　　目前寵物醫(yī)療保險的投保門檻大體可分為三類：植入芯片投保、憑戶口投保、拍照投保(分別鼻紋識別、照片識別、OCR身份識別) ，保險公司通過不同的方式識別寵物身份，無非是想證明“此狗非彼狗”。

　　目前寵物芯片只有寧波、重慶、深圳、杭州、溫州發(fā)布了官方條例要求寵物植入芯片。由于芯片技術(shù)尚不成熟，主人擔(dān)心會對寵物造成傷害。此外，在2020年7月，曠視科技“狗紋特征點的檢測方法、裝置、系統(tǒng)及儲存介質(zhì)”獲得專利授權(quán)。2020年8月，支付寶推出“鼻紋識別”技術(shù)，并首次應(yīng)用于寵物保險，目前并沒有得到廣泛普及。

　　因此，拍照投保成為了目前養(yǎng)寵人群使用最多的方式。

　　眼下，國內(nèi)配套設(shè)施發(fā)展仍處于發(fā)展階段，醫(yī)院資質(zhì)良莠不齊。通常來說，寵物醫(yī)院和寵物保險是互利互惠的合作關(guān)系，寵物投保需要指定的投保醫(yī)院，但是國內(nèi)寵物醫(yī)院尚未形成統(tǒng)一化和規(guī)�；�，醫(yī)療資源集中度較低。

　　新眸經(jīng)過調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，一線城市已出現(xiàn)諸如新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)的大機(jī)構(gòu)。通過自營或者收/并購來整合寵物資源，但在三四線城市，仍有接近90%的寵物醫(yī)院為夫妻店小診所。

　　大部分消費者對于寵物保險仍缺乏認(rèn)知，他們普遍存在著產(chǎn)品賠付標(biāo)準(zhǔn)在哪、產(chǎn)品價格多少以及該產(chǎn)品可以通過哪些渠道購買的問題，少部分擁有寵物的消費者甚至第一次聽說中國目前已出現(xiàn)了寵物保險的服務(wù)。

　　同時，通過收集來自目前已購買過寵物保險的養(yǎng)寵人群信息，消費者普遍認(rèn)為寵物保險的報銷流程有待改進(jìn)�，F(xiàn)階段，國內(nèi)寵物保險的報銷過程還較為繁瑣，因此亟需建立貫穿從診斷到治療到報銷的一體化流程數(shù)據(jù)庫，來簡化報銷流程以及客戶等待時間，改善消費者體驗。

　　雖然中國寵物保險目前仍處于發(fā)展階段，但很多方面都可以通過新技術(shù)新方式實現(xiàn)彎道超車，因此我們可以設(shè)想，將未來的發(fā)展依托于大數(shù)據(jù)、AI面部識別等新一代信息技術(shù)，通過積累寵物數(shù)據(jù)，拓寬銷售渠道而促進(jìn)購買門檻的降低，完成對消費者的進(jìn)一步覆蓋擴(kuò)展。

　　資本逐鹿，寵物保險風(fēng)口或已來臨。