寵物治病比人還貴，動輒千元的醫(yī)療費，怎么辦？

　　當代養(yǎng)寵人群除了負擔生活與工作的雙重壓力，也時常被這樣的疑問困擾。根據公開資料，截至2020年，全國城鎮(zhèn)養(yǎng)寵（犬貓）主人已達6294萬人，同比2019年新增174萬人。其中，“寵物看病貴”毫無疑問地蟬聯了養(yǎng)寵痛點第一名，占比60%。

　　事實上，國內早有玩家看到這一問題背后的生意經。于是乎，寵物保險應運而生。

　　2004年，華泰保險推出“小康之家”家庭綜合保險，以附加險的形式，將寵物責任納入了保障范圍；

　　2005年，太平洋財產保險在北京保險市場上推出了唯一一款以主險形式出現的《北京市犬主責任保險》；

　　2008年，深圳太平保險公司推出了寵物第三方責任險；

　　2014年，由中國人民財產保險股份有限公司、中國畜牧業(yè)協會等機構推出了“寵樂寶”家庭寵物健康醫(yī)療保險保障計劃，這也是國內首個全國性寵物醫(yī)療保險體系；

　　2014年，平安保險也推出了名為“寵物寶”的寵物險種，后續(xù)跟多個機構開展相關業(yè)務合作。

　　2015年，民安保險上海分公司等簽署推出《民安“寵樂無憂”寶貝它寵物保險采購協議》。

　　從以上發(fā)展歷程我們不難看出，最初進入中國市場的寵物保險主要是責任險，于2014年起寵物醫(yī)療保險才首次被推出，之后，寵物醫(yī)保在國內開始逐步流行。

　　相比于國外，國內寵物保險行業(yè)始終處于不溫不火的狀態(tài)，截至2019年，全球寵物保險市場市場規(guī)模約36.8億美元，而目前中國國內寵物保險覆蓋率小于1%，遠低于瑞典的40%、英國的25%。

　　由此得出，就這一賽道而言，國內依然有較大增長空間。那么，對于養(yǎng)寵物的人來說，寵物保險到底是必需品，還是雞肋？為此，本文新眸將從以下三個部分展開分析：

　　1、寵物看病為什么那么貴，寵物保險到底是在保什么？

　　2、寵物保險市場現狀如何，它的商業(yè)模式又是什么？

　　3、眼下的中國寵物保險產業(yè)鏈，面臨著什么樣的挑戰(zhàn)和風險？

　　01 

　　新的需求

　　根據2020年寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書，一旦寵物出現病情，養(yǎng)寵人群最多選擇的解決方案是“直接帶寵物去醫(yī)院就診”（81.8%），之后依次為：“咨詢認識的寵物醫(yī)生朋友（46.9%）、“百度或其他搜索平臺”（37.2%）、“咨詢寵友”（27.2%）、“線上咨詢平臺”（20.8%）、“咨詢寵物店老板”（18.0%）。

　　35歲以上的養(yǎng)寵人群解決問題的方法更為單一，除了去醫(yī)院就診外，采取其它方案的比例較低。

　　寵物醫(yī)療作為寵物經濟產業(yè)發(fā)展中的重要一環(huán)，以高瓴資本為代表的知名投資方一直在持續(xù)關注此市場的進展，國內也已出現諸如新瑞鵬醫(yī)院、瑞派寵物醫(yī)院等較為知名的連鎖化寵物醫(yī)院。

　　去寵物醫(yī)院看病是養(yǎng)寵人群的剛需，寵物醫(yī)療費自然成為大眾所關心的主流問題，一個事實是，寵物醫(yī)療費多年高居不下。在新眸看來，造成這一現象主要有以下4個方面原因：

　　首先，寵物沒有醫(yī)保，因我國城鄉(xiāng)居民統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度，我們的醫(yī)藥費可以按照一定的比例進行報銷，而寵物的醫(yī)療費需要飼主全額完成自費；

　　其次，執(zhí)業(yè)獸醫(yī)仍然是一個小眾職業(yè)，且國內獸醫(yī)資源匱乏培養(yǎng)成本高；

　　第三，寵物檢查設備價格高，當寵物無法親口告訴我們哪里不適時只能依靠機械設備，加上國內寵物檢查設備供應商少，寵物檢查費用便相應水漲船高；

　　第四，獸用藥準入門檻高，生產廠家少，藥品的單價費用高。因此，多種因素相綜合導致了國內寵物看病貴的局面。

　　就當下而言，寵物保險對大多數國內消費者來說似乎仍有些陌生。

　　普通意義上的寵物保險是指是寵物主人為寵物購買的保險單，保險范圍為被保險人生病或受傷的寵物的獸醫(yī)治療支付部分或全部費用。

　　一些保單也保障寵物死亡，或者寵物丟失或被盜等多種情況，該保險性質類似于針對人類的健康保險政策，寵物保險將全部或部分覆蓋昂貴的醫(yī)療費用。寵物保險公司根據合同約定，為被保險的寵物支付保險費，有助于降低昂貴的寵物醫(yī)療總成本。

　　與人類健康保險一樣，保險方案通常會設置一定的基礎免賠額，這是在承保方案開始執(zhí)行之前寵物主的自付費用。

圖：寵物保險分類（資料來源：億歐智庫整理）

　　相比起為自己購置的醫(yī)療險，寵物保險相對的存在較多限制，一款寵物醫(yī)療險能報銷多少錢，主要取決以下三個方面：

　　1、單次免賠額：即單次花費超過免賠額部分，扣除免賠額后才按照理賠比例報銷；

　　2、單次理賠限額：單次醫(yī)療，或單項疾病最高能報銷多少；

　　3、年度累計保額：總理賠金額不超過年保額，超出部分不報銷。

　　寵物醫(yī)療保險在一定程度上涵蓋了寵物易見的疾病范圍，并且能夠為高昂的醫(yī)療服務費轉嫁一定風險。但仍然有部分養(yǎng)寵人群反映，由于市場不成熟，依然存在后續(xù)理賠服務手續(xù)復雜等問題。

　　02 

　　保險城池的背后邏輯

　　根據VerifiedMarket Research研究表明，截至2019年，全球寵物保險市場市場規(guī)模約36.8億美元，預計2027年會增長至118.4億美元，保持15.65% 年復合增長率。

　　寵物保險最發(fā)達的國家是瑞典，寵物投保率可達到40%以上。120年前，瑞典建立了第一家寵物保險公司Agria，在1924年賣出了全世界第一張寵物保單，社會認可度較高，瑞典也是世界上寵物保險市場滲透率最高的國家。

　　相比之下，中國的寵物保險投保率小于1%，且保險種類也并不豐富。

　　不同的寵物保單提供不同的保險責任范圍，盡管與其他國家相比，中國的寵物費用較低，中國寵物保險能夠保障的責任范圍也相對較窄、項目較少。但如果轉換視角來看，對于滲透率不足的另一個表達方式可以變成——“仍有巨大的空白市場等待開發(fā)”。

　　近年來，越來越多的人選擇養(yǎng)寵物，2019年全國城鎮(zhèn)寵物犬貓數量達到9915萬只，同比2018年增長766萬只。我國的寵物市場規(guī)模已經達到千億，這樣龐大的市場規(guī)模下存在著大量市場規(guī)模較小的寵物服務行業(yè)。

　　從整體上看，寵物商品的消費滲透率超過服務消費。商品購買相對剛需，其中寵物零食和驅蟲藥的滲透率均超過70%，而保健品的滲透率還有較大上升空間；服務類消費相對低頻，寵物診療在服務類消費中滲透率最高，其次是洗澡美容，再次是寄養(yǎng)，而寵物保險正處在“萌芽”階段。

　　總得來說，中國寵物保險產業(yè)鏈可以分為上中下游三個層面。

　　上游是擁有牌照資格的保險發(fā)放方。多為中國傳統(tǒng)保險業(yè)公司，早期以附加險的方式推出寵物保險，現已發(fā)展出有針對性的寵物保險產品。但是相較國外，此部分仍然缺少新型的類似美國Trupanion的單一品類寵物保險公司，同時技術附加屬性相對較弱。

　　中游是銷售和經營方。目前為寵物保險公司以及以支付寶和京東為代表的第三方銷售平臺。在此環(huán)節(jié)，保險公司既可以作為寵物保險的方案設計者，同時也可以作為寵物保險的銷售方，因此其同時覆蓋上中游。

　　下游是消費者。寵物保險產業(yè)鏈的下游為購買保險消費者，也就是保險方案的最終受益者。在用戶畫像方面，90后寵物主更傾向為寵物購買相應的寵物保險。

　　經過十幾年的發(fā)展，寵物主的養(yǎng)寵觀念已經有了較大的轉變，尤其以Z時代為代表的新消費人群，把寵物視為等同家人的存在�，F階段寵物主雖然開始有意識地想要購買寵物保險，投保需求逐漸增長，但供給端的痛點眾多，因此在選擇購買何種寵物保險時仍存在諸多顧慮。

　　03 

　　擴圈之路

　　寵物保險實際投入市場時，不可避免地面臨寵物體表差異性較小，數據積累較少的問題。

　　因而，想要區(qū)分出每一只寵物并建立專屬的投保檔案需要依靠寵物鼻紋技術與寵物芯片技術的發(fā)展。但是在該領域內，國內同樣處于剛起步的階段。

　　目前寵物醫(yī)療保險的投保門檻大體可分為三類：植入芯片投保、憑戶口投保、拍照投保(分別鼻紋識別、照片識別、OCR身份識別) ，保險公司通過不同的方式識別寵物身份，無非是想證明“此狗非彼狗”。

　　目前寵物芯片只有寧波、重慶、深圳、杭州、溫州發(fā)布了官方條例要求寵物植入芯片。由于芯片技術尚不成熟，主人擔心會對寵物造成傷害。此外，在2020年7月，曠視科技“狗紋特征點的檢測方法、裝置、系統(tǒng)及儲存介質”獲得專利授權。2020年8月，支付寶推出“鼻紋識別”技術，并首次應用于寵物保險，目前并沒有得到廣泛普及。

　　因此，拍照投保成為了目前養(yǎng)寵人群使用最多的方式。

　　眼下，國內配套設施發(fā)展仍處于發(fā)展階段，醫(yī)院資質良莠不齊。通常來說，寵物醫(yī)院和寵物保險是互利互惠的合作關系，寵物投保需要指定的投保醫(yī)院，但是國內寵物醫(yī)院尚未形成統(tǒng)一化和規(guī)�；�，醫(yī)療資源集中度較低。

　　新眸經過調查后發(fā)現，一線城市已出現諸如新瑞鵬寵物醫(yī)療集團的大機構。通過自營或者收/并購來整合寵物資源，但在三四線城市，仍有接近90%的寵物醫(yī)院為夫妻店小診所。

　　大部分消費者對于寵物保險仍缺乏認知，他們普遍存在著產品賠付標準在哪、產品價格多少以及該產品可以通過哪些渠道購買的問題，少部分擁有寵物的消費者甚至第一次聽說中國目前已出現了寵物保險的服務。

　　同時，通過收集來自目前已購買過寵物保險的養(yǎng)寵人群信息，消費者普遍認為寵物保險的報銷流程有待改進�，F階段，國內寵物保險的報銷過程還較為繁瑣，因此亟需建立貫穿從診斷到治療到報銷的一體化流程數據庫，來簡化報銷流程以及客戶等待時間，改善消費者體驗。

　　雖然中國寵物保險目前仍處于發(fā)展階段，但很多方面都可以通過新技術新方式實現彎道超車，因此我們可以設想，將未來的發(fā)展依托于大數據、AI面部識別等新一代信息技術，通過積累寵物數據，拓寬銷售渠道而促進購買門檻的降低，完成對消費者的進一步覆蓋擴展。

　　資本逐鹿，寵物保險風口或已來臨。