本網(wǎng)訊（第一商業(yè)網(wǎng)記者吳婕秋12月10日廣州報(bào)道）廣州友誼12月8日晚間公告，公司擬向控股股東廣州市國(guó)資委等以9.4元/股（略高于停牌前收盤(pán)價(jià)9.33元/股）非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)106382.9782萬(wàn)股，募資不超過(guò)100億元。其中，88億元用于收購(gòu)越秀金控100%股權(quán)，11億元用于向越秀金控增資，增資資金用于補(bǔ)充廣州證券營(yíng)運(yùn)資金。
    公司表示，本次發(fā)行是廣州市屬?lài)?guó)有企業(yè)利用資本市場(chǎng)推動(dòng)新一輪國(guó)企改革邁出的重要一步。本次發(fā)行完成，募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，廣州友誼會(huì)將越秀金控納入合并報(bào)表范圍，公司將轉(zhuǎn)型為百貨和金融雙主營(yíng)業(yè)務(wù)的控股型公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒀由熘磷C券、融資租賃、產(chǎn)業(yè)投資、擔(dān)保、小額貸款等其他領(lǐng)域。
　　據(jù)了解，本次發(fā)行對(duì)象為廣州市國(guó)資委、廣州國(guó)發(fā)、廣州地鐵、廣州電氣裝備、萬(wàn)力集團(tuán)、廣州城投、廣州交投等七名投資者。發(fā)行完成后，公司控股股東仍為廣州市國(guó)資委。
　　越秀金控為金融控股型公司，目前經(jīng)營(yíng)證券、融資租賃、私募投資基金、小額貸款、融資擔(dān)保等金融業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，初步形成了以證券、租賃為核心的多元化非銀行金融控股集團(tuán)格局。
　　其中，廣州證券為一家全國(guó)性、全牌照的綜合類(lèi)券商企業(yè)集團(tuán)，打造了大經(jīng)紀(jì)、大投行、大資管、大投資四大業(yè)務(wù)板塊，行業(yè)綜合排名在前四十位左右。廣州證券2012年、2013年及2014年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別約為10.11億元、8.88億元、12.12億元。廣州證券還擁有控股子公司天源證券。
    12月9日，重新復(fù)牌的廣州友誼股票一路漲停，同一天，廣州證券主要股東之一，持有近四分之一廣州證券股份的穗恒運(yùn)跌停。
　  廣發(fā)證券分析師認(rèn)為，此次交易對(duì)于被收購(gòu)方越秀金控來(lái)說(shuō)，最重要的意義在于實(shí)現(xiàn)廣州證券的曲線上市，未來(lái)借助資本力量有望快速做大做強(qiáng)，而對(duì)于傳統(tǒng)百貨來(lái)說(shuō)，有望與小貸、擔(dān)保、租賃和產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務(wù)形成協(xié)同，在消費(fèi)金融和供應(yīng)鏈金融等方面取得創(chuàng)新。