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目前,中國(guó)人奢侈品消費(fèi)占據(jù)全球個(gè)人奢侈品市場(chǎng)超過三成的大份額,預(yù)計(jì)今年消費(fèi)總額將達(dá)2590億美元。但這塊巨大的消費(fèi)蛋糕,超過三分之二來自中國(guó)人的海外奢侈品血拼,血拼地集中于巴黎、米蘭、倫敦、紐約和東京等熱門購(gòu)物城市。與寒風(fēng)瑟瑟的中國(guó)奢侈品市場(chǎng)不同,中國(guó)游客則出手闊綽,其大包大裹的砸金氣勢(shì),令海外奢侈品商家欣喜若狂。但無論如何,中國(guó)人都是奢侈品最大的金主,而中國(guó)奢侈品市場(chǎng),也是奢侈大牌最無法割舍的肥肉。為了過冬,各奢侈品牌總要頻試牛刀。
中國(guó)市場(chǎng)遭遇寒冬 近年來,中國(guó)一直是世界奢侈品市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊,中國(guó)人的奢侈品消費(fèi)占據(jù)全球奢侈品消費(fèi)總額的30%之多,而10年前這一比例僅為3%。但進(jìn)入2015年,奢侈品在中國(guó)市場(chǎng)卻頻頻遭遇寒流。8月,由英國(guó)專精高檔零售業(yè)的精品投資銀行Savigny Partners發(fā)布的薩維尼奢侈品指數(shù)下滑了12.3%,這是2008年金融危機(jī)以來單月的最大跌幅。與此同時(shí),瑞士腕表對(duì)中國(guó)的出口今年7月也同比急劇下跌了40%,昂貴腕表下跌幅度更大。來自業(yè)內(nèi)的一些聲音認(rèn)為,中國(guó)奢侈品消費(fèi)的高峰期已過,許多奢侈品公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)表示擔(dān)憂,由此而來的關(guān)店、降價(jià)、減薪及布局調(diào)整也應(yīng)聲而至。
近日,有報(bào)道稱,法國(guó)奢侈品集團(tuán)LVMH可能會(huì)關(guān)閉部分中國(guó)二線城市門店。今年第三季度,由于受股市暴跌及人民幣兌美元貶值3%的影響,該集團(tuán)的亞洲市場(chǎng)業(yè)績(jī)也遭受沖擊,特別是旗艦品牌LV。LVMH集團(tuán)因此決定,若中國(guó)個(gè)別二線城市有兩家店鋪以上,或會(huì)關(guān)閉其中一間。LVMH預(yù)計(jì)中國(guó)股市下跌的影響還將持續(xù)數(shù)月。LVMH是全球最大的奢侈品集團(tuán),擁有70多個(gè)奢侈品品牌,包括LV、Bulgari、Fendi、Celine、Kenzo、Marc Jacobs等。LVMH之外,開始于今年一季度的奢侈品關(guān)店潮還波及了更多奢侈品牌,Prada由2014年的49家下降為33家,Armani門店數(shù)由49家降至44家;而Chanel門店數(shù)為11家,是最多店鋪時(shí)期的一半。其實(shí),從2014年起,LVMH集團(tuán)就有一系列動(dòng)作:一是不開新店,二是關(guān)店,三是門店合并。而LVMH作為風(fēng)向標(biāo)品牌,對(duì)其他品牌有著很強(qiáng)的示范作用。Ferragamo近日也表示將縮減其在中國(guó)的門店擴(kuò)張計(jì)劃,而GUCCI將不再開店鋪型門店,而選擇咖啡廳或餐廳等特殊業(yè)態(tài)店,以為其線上業(yè)務(wù)做基本流量入口。業(yè)績(jī)不佳是今年奢侈品牌的通病。受中國(guó)市場(chǎng)影響,多家企業(yè)通過減少旅游福利、降低股票激勵(lì)等方式精減開支過冬。近日,Burberry多名高管被傳減薪。此前全球知名的歷峰集團(tuán)也遭遇同樣命運(yùn)。由于凈利潤(rùn)5年來首次下跌,同比降幅35.4%,歷峰3位高管均被降薪,員工薪酬也凍結(jié)增長(zhǎng)。
與此同時(shí),Burberry、LV、Prada等品牌,還采取降低產(chǎn)品售價(jià)來挽救業(yè)績(jī)。各奢侈大牌在中國(guó)市場(chǎng)的降幅高達(dá)20%-40%,但效果并不明顯。其中最疲軟的是香港市場(chǎng),香港最昂貴商業(yè)購(gòu)物街的店鋪?zhàn)饨鸨┑?0%之多。從Prada到GUCCI所有者開云集團(tuán)在內(nèi)的奢侈品,都在要求房東降低居高不下的租金,這增長(zhǎng)了店面關(guān)閉將會(huì)加速的預(yù)期。此外,香港奢侈品從業(yè)人員收入也大幅減少,部分零售業(yè)前線員工更減薪30%-50%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,反腐重壓和黯淡的宏觀經(jīng)濟(jì),打擊著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的奢侈品需求。人民幣的貶值,則讓日本、韓國(guó)和歐洲成為中國(guó)消費(fèi)者青睞的奢侈品購(gòu)物地。中國(guó)股市暴跌產(chǎn)生的負(fù)財(cái)富效應(yīng),更波及了近年來增長(zhǎng)不利的奢侈品銷售,其中腕表和珠寶遭受的打擊最嚴(yán)重。此外,香港人對(duì)內(nèi)地居民的敵意,也讓更多中國(guó)內(nèi)地游客避開香港。
海外消費(fèi)不跌反升 10月13日,西班牙觀眾被電視臺(tái)播出的中國(guó)游客在西班牙瘋狂血拼的場(chǎng)面驚呆了。報(bào)道稱,中國(guó)游客近來在歐洲購(gòu)物游的勢(shì)頭不減,而西班牙商人也對(duì)中國(guó)游客“寵愛有加”,因?yàn)樗麄兪浅鍪肿铋熅b的人群,平均每人每天消費(fèi)300歐元,奢侈品是他們主要的購(gòu)買目標(biāo)。與中國(guó)內(nèi)地奢侈品市場(chǎng)遭遇寒冬迥異的是,中國(guó)游客在海外的奢侈品消費(fèi)力不跌反升,中國(guó)奢侈品消費(fèi)占據(jù)全球個(gè)人奢侈品市場(chǎng)超過三成,預(yù)計(jì)今年消費(fèi)總額將達(dá)2590億美元。來自退稅公司Global Blue的數(shù)據(jù)顯示,7月和8月,中國(guó)游客的全球支出同比2014年分別增長(zhǎng)73%和65.6%。有調(diào)查發(fā)現(xiàn),過去一年赴英的中國(guó)游客中,超過七成人至少購(gòu)買1件奢侈品,近兩成人購(gòu)買奢侈品多達(dá)5件以上。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買的奢侈品中,三分之二購(gòu)自海外,消費(fèi)地點(diǎn)集中于巴黎、米蘭、倫敦、紐約和東京等熱門購(gòu)物城市。由于匯率、退稅和打折因素,這些地方的奢侈品售價(jià)比國(guó)內(nèi)低50%以上。
而中國(guó)游客購(gòu)買奢侈品的動(dòng)機(jī)也有明顯變化:越來越多地為自己和朋友消費(fèi),而不是給老板或官員送禮;出游方式也由以前的集體旅行,變?yōu)楠?dú)自出游,因而有更多時(shí)間按自己的需求消費(fèi)。報(bào)道顯示,在巴黎春天百貨公司2000多位高消費(fèi)客戶名單中,70%是中國(guó)人。
專屬時(shí)尚成贏家 2015年,中國(guó)消費(fèi)者不僅購(gòu)買奢侈品的渠道和地點(diǎn)發(fā)生了明顯變化,購(gòu)買奢侈品的喜好和品牌也有了新排名。老牌奢侈品增長(zhǎng)低迷,輕奢品牌和低單價(jià)商品越來越受中國(guó)消費(fèi)者青睞。以箱包為例,除Prada、GUCCI、Hermès、LV等老牌奢侈品,輕奢品牌COACH也逆襲進(jìn)入市場(chǎng)前五名。奢侈品專家、財(cái)富品質(zhì)研究院院長(zhǎng)周婷表示,中國(guó)奢侈品買家正迅速拋棄一線大牌,整個(gè)市場(chǎng)進(jìn)入多元化時(shí)代,有部分品牌進(jìn)行大眾化轉(zhuǎn)型,另外的部分則布局超高端市場(chǎng),尚未找準(zhǔn)未來方向的品牌將面臨巨大壓力。與此同時(shí),消費(fèi)者對(duì)奢侈品標(biāo)簽的界定也逐漸變化。專屬和時(shí)尚正成為衡量奢侈品的新標(biāo)識(shí)。越來越多的中國(guó)年輕消費(fèi)者推崇和追逐有個(gè)性的奢侈品牌,Alexander McQueen的中國(guó)消費(fèi)者已占據(jù)全球銷售額的32%。一項(xiàng)針對(duì)美國(guó)、亞洲和歐洲零售商的調(diào)查顯示,中國(guó)奢侈品消費(fèi)者正越來越多地購(gòu)買成衣和新晉品牌�!耙郧�,人們購(gòu)買奢侈品主要是為了炫富,但如今,他們更想要展示個(gè)人品位。這樣反而能給更多小眾品牌機(jī)會(huì)�!币獯罄稍児綛ain & Co的Daniele Zito說。“幾乎每一個(gè)與我交談過的中國(guó)人都在尋求新品牌�!泵绹�(guó)咨詢師Sage Brennan如此描述中國(guó)消費(fèi)者的熱情。這些中國(guó)奢侈品買家,是一群年齡在25-40歲之間、通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)家的新富人群。“這是一群非常精明、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、熱衷社交的人,他們會(huì)為自己或朋友購(gòu)物�!痹趥惗豀arrods和Selfridges及巴黎春天等百貨公司,中國(guó)買家在熱衷購(gòu)物的同時(shí),實(shí)現(xiàn)著自己體驗(yàn)文化參與社交的愿望,他們從各大時(shí)裝周和賽馬活動(dòng)中,了解英式法式生活方式、著裝品位和禮儀等。
而中國(guó)消費(fèi)者的品位變化,也對(duì)許多奢侈品牌產(chǎn)生著影響。Valentino、D&G、Givenchy、Chloe和Miu Miu是最受中國(guó)買家追捧的品牌。Victoria Beckham、Alexander McQueen及韓國(guó)設(shè)計(jì)師如Mojo.s.phine和Ozoc等“后起之秀”亦備受中國(guó)游客關(guān)注。
多元化的市場(chǎng)策略 在外界環(huán)境的壓力之下,奢侈品也在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行新一輪布局和調(diào)整。此外奢侈品牌還跨界消費(fèi)電子領(lǐng)域 ,刮起了一輪“智能風(fēng)”,無論是Apple Watch智能手表搭載Hermès腕帶,還是Misfit的SWAROVSKI款,對(duì)消費(fèi)者來說,能兼得電子產(chǎn)品的智能和奢侈品大牌的設(shè)計(jì),無論如何都是一件美事。但老讓炫酷的科技公司當(dāng)主角,也讓人對(duì)這些奢侈品牌溢價(jià)力有所擔(dān)憂。未來,也許從不缺創(chuàng)意的奢侈品,會(huì)站出來主導(dǎo)開發(fā)可穿戴設(shè)備等智能產(chǎn)品,讓科技公司給奢侈品打工,掀起一場(chǎng)“無智能不時(shí)尚”風(fēng)潮。與此同時(shí),奢侈品牌也加緊與高流量、高消費(fèi)電商合作布局線上渠道,電商平臺(tái)自今年開始已紛紛被各大時(shí)尚奢侈品品牌所接納。近日,繼LVMH集團(tuán)旗下泰格豪雅(TAG Heuer)腕表品牌入駐京東之后,該集團(tuán)旗下的真力時(shí)(Zenith)腕表品牌也宣布攜手男性奢侈品網(wǎng)站Mr Porter售賣獨(dú)家設(shè)計(jì)產(chǎn)品。此外,卡地亞(Cartier)、江詩(shī)丹頓(Vacheron Constantin)等奢侈品牌腕表,也進(jìn)入了京東自營(yíng)行列。而早在今年7月,意大利腕表品牌沛納海(Panerai)也涉足電商領(lǐng)域,并上線了其全新官網(wǎng)。但業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為,奢侈品電商普遍面臨貨源不足難題,此外快速提升銷量的最佳方法,仍是低價(jià)戰(zhàn)略。而奢侈品電商面臨的物流困境,更是其亟待破解的巨大瓶頸。 |
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